客户流转
客户从哪来、归谁、跟到哪，都在一张表里
公海里有四十万条待捞的线索，谁先跟进、谁该回收、谁被重复录入，系统按规则判定，不靠主管拍脑袋。
- 公海 / 待分配 / 再分配 / 离职回收 四池分离
- 手机号查重，撞单当场拦下
- 重点客户、黑名单、垃圾申请分类沉淀
客户管理 · 公共池
客户管理 · 公海FIG. 01
- 客户档案在库
- 409,433条
含公海与团队客户
- 进件记录流转
- 1,095笔
按月统计的审件量
- 渠道可对接
- 10+家
按需开通，3–5 天上线
- 服务可用性
- 99.9%
全年停机不超过 9 小时
Core Capabilities
助贷业务里最费人的六件事，
系统替你盯住
不是把纸质表格搬上网页。公海归属、进件状态、通话留痕、渠道回传、业绩归属、渠道结算——每一件都有明确规则，也都有据可查。
01
客户公海与分配
公海、待分配、再分配、离职回收四类池子分开管，规则自动流转，不会有人把客户攥在自己手里。
- 按规则自动回收与再分配
- 手机号查重，避免内部撞单
- 重点客户单独标记跟进
02
进件与审件流程
从录单到放款，每一步都有状态、有经办人、有时间戳，卡在哪个环节一眼看得出来。
- 按产品与银行分流
- 放款、回款状态自动更新
- 审件实时报表按天汇总
03
通话与录音留痕
呼出记录自动落到客户名下，通话时长、录音、结果一并留存，质检和纠纷都有据可查。
- 通话明细与统计双视图
- 录音在线回放
- 无效号码自动标记
04
渠道回传对接
四大渠道的线索实时回传进系统，落到对应业务员，不用再靠人工导表格。
- 回传日志可追溯
- 失败自动重试
- 按渠道核算成本
05
业绩排行与 PK
个人、团队、综合三张榜实时刷新，PK 竞赛按周期自动结算，冲刺期不用手工统计。
- 日 / 周 / 月多维排行
- PK 赛制自定义
- 业绩明细可下钻到单
06
报表与渠道结算
渠道结算、收款、团队收入各自成表，财务不用再从业务系统里一条条抠数据。
- 结算单按渠道生成
- 收款百分比自动核算
- 月度报表一键导出
Product Tour
三个界面，覆盖助贷团队的一天
下面所有截图都来自真实运行的系统，客户姓名与手机号已做脱敏处理。
进件审件
一笔进件走到哪一步，不用再问人
银行、产品、金额、利率、经办人、当前状态全部落库，团队审件列表按状态筛选，卡单的地方一眼看见。
- 多银行多产品并行推进
- 进件中 / 已放款 / 已回款 状态流转
- 审件实时报表按天、按人汇总
业绩管理 · 团队审件
业绩管理 · 团队审件FIG. 02
业绩结算
榜单自动刷新，提成不用月底再算一遍
业绩排行榜按成交件数与金额双维度排序，个人统计、综合月度报表、渠道结算各自成表，财务直接取数。
- 个人 / 团队 / 综合三张榜
- PK 竞赛自动结算
- 渠道结算与收款百分比自动核算
业绩管理 · 业绩排行榜
业绩管理 · 排行榜FIG. 03
Channel Integration
渠道对接，
按需开通
不是把几家渠道写死在系统里。你们正在用哪些获客渠道、后面再接哪些， 都可以按需开通，字段映射自己配，接上就能跑。
- 支持主流助贷渠道按需开通，对接周期通常 3–5 个工作日
- 字段映射可在后台配置，不用改你们现有系统
- 回传失败自动重试，异常单独告警
- 回传日志保留 180 天，可按客户反查来源
CH-01
线索回传
获客渠道提交的线索自动落到对应业务员名下
CH-02
状态同步
进件、审批、放款结果实时回写，不用人工催进度
CH-03
资质回传
客户资质与产品要求匹配，减少无效跟进
CH-04
结果回写
放款与回款结果自动落库，业绩当期可算
对接范围银行产品消金机构小贷公司助贷平台自定义接口
一键外呼 APP
手机就是工作台，走到哪都能跟单
业务员不需要坐在电脑前。打开 APP 自动领号、一键外呼，通话记录与录音同步回 PC 后台，跟进状态实时更新。
- 一键外呼：自动领号并拨打下一个待跟进客户
- 客户列表按状态分类，点卡片即可拨打
- 通话记录自动回传，接通时长与录音同步留存
- 今日通话、接通率、待跟进数实时可见
Pricing
按坐席计费，不按客户数量卡你
标准版和专业版按坐席订阅，客户存多少条都不额外收费。年付按 10 个月计费。
所有版本均含 14 天免费试用 · 不绑卡 · 随时可停
FAQ
上线前
你大概会问这些
没找到答案？直接加微信，或者约一次 30 分钟的产品演示，我们按你的业务流走一遍。
能。客户档案、跟进记录、通话记录、历史进件都支持按模板导入，我们会在实施阶段做一次字段映射和去重清洗，通常 3–5 个工作日完成。旗舰版包含历史数据清洗服务。
Contact
加微信，30 分钟看完你的业务流程
不用先留一堆表单。直接加下面的微信， 说一下你们现在几个人、用什么渠道获客，我按你的流程在系统里跑一遍给你看。
微信号 · WeChat ID
QTSJ8188
添加时备注「官网」，方便我认出你。
想先看系统再聊，也可以直接说，我发你演示账号。